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2015年我国快递业将掀起并购旋风
2021-10-04 09:57
本文摘要:近年来,我国经济增长速度减慢,快递业竞争白热化,行业年利润率大幅下降。2015年是我国经济加快探底的一年,租车企业的存活愈发艰苦,通过收购活动抱团供暖、强强统合将沦为其谋求存活和发展的必然选择。 一、快递业发展概况 1979年,中国外运与日本海外新闻株式会社签定代理协议后,中国快递业开始兴起。 1985年,中国邮政正式成立中国火速服务公司(EMS),沦为我国第一家专业租车企业。

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近年来,我国经济增长速度减慢,快递业竞争白热化,行业年利润率大幅下降。2015年是我国经济加快探底的一年,租车企业的存活愈发艰苦,通过收购活动抱团供暖、强强统合将沦为其谋求存活和发展的必然选择。  一、快递业发展概况  1979年,中国外运与日本海外新闻株式会社签定代理协议后,中国快递业开始兴起。

1985年,中国邮政正式成立中国火速服务公司(EMS),沦为我国第一家专业租车企业。1992年以后,民营租车企业如雨后春笋般经常出现在大江南北,和国有租车企业、外资租车企业一起竞逐我国租车市场。  (一)政策法规  为规范和希望快递业的身体健康发展,我国施行了一系列关于快递业市场准入及监管的政策法规。

  2007年9月,施行《租车服务》邮政行业标准,为快递业获取了行业服务标准。  2008年7月,实行《租车市场管理办法》,对租车市场展开规范管理。  2009年10月,新的改动的《邮政法》和《租车业务经营许可管理办法》实时实行,首次在法律上具体了租车企业的地位,并明确提出了快递业的管理制度门槛,希望竞争,增进发展。  2011年8月,施行《租车企业等级审定管理办法》,同年11月实施《租车企业等级审定实施细则》,通过评级增进快递业提升服务质量。

  2011年6月,实行《关于租车企业兼并重组的指导意见》,国家力图在5年内,培育出一批年收入超强百亿具备较强国际竞争力的大型租车企业,表明出有国家前进快递业收购重组的忠诚决意。  (二)较慢发展  2010年以来,不受电子商务爆发式快速增长的影响,我国租车行业较慢发展,年均增长率约57%。2012年,中国每天仓储租车量超过2500万票,其中最少1500万票来自网购。2013年,中国沦为次于美国的世界第二大租车市场。

2014年,我国租车业务量相似140亿件,业务收入多达2040亿元。它标志着我国的租车业务量多达了美国,位居全球第一大快件国。

据预测,2020年中国将最少享有两家年业务收入过千亿、若干个收益过500亿的租车企业;未来十年我国租车行业仍将维持两位数的快速增长。  (三)三足鼎立  经过多年发展,当前我国租车市场已基本构成三足鼎立的局面:  第一类是外资租车企业,还包括联邦快递(FEDEX)、敦豪(DHL)、天地快运(TNT)、联合包裹(UPS)等。外资租车企业具备非常丰富的经验、实力雄厚的资金以及繁盛的全球网络。  第二类是国有租车企业,还包括中国邮政(EMS)、民航租车(CAE)、中铁快运(CRE)等。

依赖其背景优势和完备的国内网络,国有租车企业在国内租车市场正处于领先地位。  第三类是民营租车企业,还包括大型和中小型民营租车企业两类。大型民营租车企业有顺丰速运、宅急送、申通快递、圆通租车、百世汇通等,大型民营租车企业在局部市场站稳脚跟后,已逐步向全国扩展。

小型民营租车企业主要经营特定区域的同城租车和省内租车业务,这类企业规模小、经营灵活性,但管理较为恐慌。整体而言,民营租车企业的市场份额从2007年的35.4%下降至2013年的78.9%,已沦为租车市场的主要参与者。  从目前租车市场的竞争格局看,外资在国际租车正处于主导地位,顺丰速运在国内商务租车和网购的高端市场正处于主导地位,中国邮政火速在国家公文、国有企业和电商的高端市场正处于主导地位,“三通一约”等民营租车在国内网购市场的经济型市场正处于主导地位,中国邮政在跨境电商寄递市场正处于独占地位。

  值得注意的是,尽管目前我国租车企业有上万家,取得快递业许可证的也有8000多家,但规模上百亿元的企业目前只有EMS和顺丰两家,宅急送、申通快递、圆通租车、百世汇通等租车企业规模广泛在10亿元,而众多中小型租车企业规模则在亿元以下,在白热化的竞争中求生。  二、快递业经营困境  (一)微利时代  近几年我国快递业的利润率大大下降,转入微利时代。毕竟,主要有以下三点:  一是经营成本大大下跌。油价、土地、人力等成本快速增长,以及租车网点的扩展,皆使得租车企业的经营成本大大下跌。

2014年,我国租车件皆收益为14.5元,同比上升7.1%,件皆收益同比上升标志着快递业“以价换量”发展模式的基本面没转变,内资租车企业的盈利能力更进一步上升。  二是竞争日趋激烈。除快递业内部自身的竞争外,随着阿里巴巴、京东、苏宁、国美、酒仙网、我卖网、亚马逊、当当、1号店、唯品会、聚美优品等电商自辟快递公司,快递业面对市场份额日益变大的危机。

  三是同质化相当严重。快递业获取的服务同质化偏向相当严重,差异化服务很少,漏快递业的竞争主要集中于在价格方面,多数租车企业呈现出“微利化、无利化、亏损化”的趋势。  在以上三因素的起到下,快递业不能通过大大降价来艰苦求生存,快递业的年利润率从2005年的20%上升至2012年的5%,更加多的租车加盟网点陷于亏损。  (二)转型艰苦  我国快递业的经营模式有直营和加盟之分。

除EMS和顺丰采行直营模式之外,其他民营租车企业以加盟模式居多。从全球顺利租车企业来看,没一家使用特许加盟模式。

根据我国“十二五”规划,中国未来综合性的租车企业有可能有八家,这八家综合租车中,最少应当有四家是直营企业。  加盟模式更容易陷于为短期利益而壮烈牺牲品牌和服务质量的弊端,但因加盟模式便于低成本铺网,所以我国现阶段90%的快递公司仍在延用加盟模式。许多快递公司自知加盟模式的弊端,它们也很期望能将加盟模式转型为直营模式,但是因为直营模式必须在人力、硬件及硬件系统投放极大资本,这对年收入只有几亿元的快递公司而言,往往力不从心,造成其转型艰苦。

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  (三)发展瓶颈  我国快递业的发展还不存在以下诸多瓶颈:  合适我国快递业“最后一公里”仓储的交通工具车型标准仍未实施,租车车辆转入市区“行车无以”和“停车难”的问题仍然不存在;租车企业所用于车辆的合法性还没在多数地方政府法规的层面上获得突破,各地政府采行“禁电禁摩”的政策对租车仓储的制约更加大;租车智能自助柜转入社区和校区的地方性政策还是空白;电商利用货源的优势抨击租车价格借此赚快递费差价的现象日益广泛;“营改增”对快递业的影响仍然不存在。  三、快递业收购分析  收购活动是企业发展客观规律的反映。纵观企业生命周期,企业总会在发展过程的某个时期,按照市场优胜劣汰的准则展开收购活动。

例如美国,经过大量的收购活动后,美国快递业已构成UPS、Fedex、DHL和TNT四大巨头统率多达90%市场份额的平稳竞争格局。反观我国,近几年来快递业由于白热化的竞争,行业集中度却呈圆形上升趋势,而规模经济是快递业的明显特征,这种行业特征要求了租车行业目前较低的集中度终将通过收购统合而提高。据预测,自2007年起,我国快递业早已转入优胜劣汰、优化重组、兼并重组和入股重组的时期,收购活动将持续到2020年。

  (一)收购条件  快递业收购潮的构成必须符合一个基本条件,即:经常出现实力规模强劲的龙头企业。在我国民营租车企业中,北有宅急送,中有申通、中通、圆通,南有顺丰,以它们为代表的大型民营租车企业,基本都已完成了原始积累阶段,资产规模超过亿元。这些龙头企业在网络上构成差异化,市场做到上各有优势,有实力引发收购风潮。

  (二)收购动因  1.强化企业竞争力  当前,租车客体从一般信函、包覆等朝电子、医药、汽车零部件、高档日化五品等高端商品发展。租车企业必需扩展服务种类,并获取与之相适应的专业化租车业务,而这与大部分租车企业资金链较为紧绷的现状互为违反,因此,只有通过租车企业之间的收购才能很快提高技术和服务水平,强化企业竞争力。  2.构成规模经济  租车企业之间的收购统合可从多方面产生1+1>2的管理协同效应。

展现出在:收购可不断扩大市场覆盖范围,伸延租车网络,由此提升企业业务量并减少业务收入;收购可提高企业的品牌价值,尤其是著名大型租车企业收购小型租车企业之后,可以使大企业的品牌、声誉等无形资产获得充分利用;收购可优化租车员、车辆配备,提升企业揽收、投递效率,减少经营成本等。  3.提升市场占有率  快递业通过收购,可以超过增加竞争对手、提升市场占有率、提升转入门槛、强化对市场控制力的目的,从而构成某种形式或程度的独占,减少长年利润和取得高额垄断利润的有可能。  (三)收购类型  我国快递业收购不道德大体可分成三种类型:  一是供应链上下游企业间的横向收购。

例如2010年3月,阿里巴巴投资3000万元到星晨水木提供部分股份,在电子商务仓储方面进行合作。  二是租车行业内的纵向收购,还包括国内和跨国物流企业间的收购。

例如海航北方物流(有限公司)有限公司与天天租车以合资的方式重组天天租车,荷兰TNT收购华宇集团等。  三是利用资本市场积极开展的兼并重组。例如马云牵头郭台铭投资百世物流科技有限公司并购业内名列第六的汇通租车70%股权。

  (四)收购对象  有学者指出快递业收购风潮主要集中于在民营租车企业之间,大型民营租车企业未来将会在行业收购中充分发挥根本性起到,其收购对象可分成三类:  第一类是收购相似规模的租车企业。收购对象有可能是陷入困境的民营租车企业,但也有可能经常出现强强联合的战略性拆分。收购双方网络覆盖范围重合显著,通过统合优势资源,能提高租车网络的承载能力,为主导企业的较慢扩展获取承托。

这类收购侧重内涵建设,市场过度竞争时较难达成协议交易。  第二类是收购小型租车企业。

收购对象多为享有一定客户资源的同城租车企业。一般来说处在主导企业网络布局规划的最重要节点上。主导企业通过收购延长研发涉及市场的时间,同时还能为拓展周边市场获取平台。

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当前代理、加盟制为的缺失沦为民营租车发展的众多隐患,增大直营网点建设沦为业界共识,在此背景下并购同城租车企业是一种简单稳健的手段,预计这类收购将不会激增。  第三类是收购关联企业。收购对象一般来说享有干线运输资源、物流信息服务能力、类似业务资质等与前面两类纵向收购有所不同。

第三类收购归属于横向收购。对于大型民营租车而言,收购区域性运输公司尤为少见,借此提高租车网络的品质。

  (五)收购风潮  在2013年《关于租车企业兼并重组的指导意见》实施之前,我国快递业早已再次发生了两次规模较小的收购活动。第一次集中于在2004-2006年间,以外资租车企业重组国内国有或民营租车企业居多;第二次集中于在2009-2010年间,以内资企业投资重组国内民营租车企业居多。  转入2013年,我国快递业加快收购扩展活动。

通过收购活动,租车企业利用原先的经营资产、销售渠道和占据的市场份额,从低端南北高端,促进产业链的统合,更加大限度地充分发挥规模优势。与内部扩展比起,收购能有效地减少转入新的产业和新的市场的壁垒,并可最大限度地减少企业经营风险。  2015年是中国经济加快探底的一年,快递业的存活愈发艰苦。经过多年的积累发展,我国的快递业早已转入资本时代。

在资本、技术、人才和商业模式四个要素中,资本是核心。调查结果,在20家国内著名租车品牌或具备一定著名租车品牌中,有一半租车企业总部仍没构建盈利,对资本的依赖度很高。这些民营租车企业如果离开了资本承托,将不会面对破产风险。

强强统合,抱团供暖,收购重组,将是快递业在经济不景气背景下谋求存活和发展的必然选择。因此,笔者指出,2015年我国快递业将引发收购旋风。


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